“即时配”打响巨头军备赛?阿里、京东、美团们的新零售必由之路
2018-08-10 14:03:26
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文/ 李礼

编辑/ 妮可

来源丨零售氪星球(ID:LS-KXQ)

2018年,互联网巨头们加速度启动在“即时配送”领域的布局。

昨天,8月9日,达达-京东到家宣布完成最新一轮5亿美元融资,投资方为沃尔玛和京东。其中沃尔玛投资额为3.19亿美元,京东1.81亿美元。融资后京东还是第一大股东。

4个月之前,阿里巴巴联合蚂蚁金服宣布以95亿美元对饿了么完成全资收购。8月7日,路透社报道,阿里巴巴计划整合饿了么、口碑和盒马鲜生,以此对抗美团。

已经递交招股书的美团点评虽没有融资或者业务整合这样的大动作,但就在上个月,7月18日,美团点评宣布正式上线“美团闪购”,这个业务涵盖超市便利、生鲜果蔬、鲜花绿植等众多品类,30分钟配送上门,24小时无间断配送。

马云曾经说到,“未来没有电子商务,只有线上线下和物流结合的新零售”。简单来理解就是四个要素:线上是平台和大数据,线下包含用户场景和供应链,而支付和物流是实现新零售闭环的两大支撑。

「零售氪星球」认为,如果说,京东在B2C电商时代构建的自营物流体系建立了其深厚的行业壁垒,那么,下一代零售基础设施,在物流领域,就是“即时配送体系”。行业竞争的加剧,以及从消费者端更快、更好的需求,推动中国的互联网巨头在2018年朝这个方面去加快布局。

2018年的这个夏天,阿里巴巴、京东和美团点评三大巨头基本完成在“即时配送”军团的布局。这其中,明显是阿里系和腾讯系(京东和美团点评)的阵营对峙,但三家各自又有不同的规划。

京东到家最近攻势很猛。4月,宣布其开发的门店数字化升级解决方案已覆盖200多家门店。与武汉中商超市联合推出“轻松购”无人自动收银项目。5月,步步高旗下200余家门店陆续上线京东到家。沃尔玛山姆会员店也在2季度正式上线上海和深圳地区的京东到家。

其实,现在的京东到家还没对京东财报产生实质性影响。京东在2016年以“京东到家+京东集团业务资源+2亿美元现金”的条件实现了京东到家和达达的合并,合并后京东占新公司47.4%股份。所以,目前京东到家的收入尚未并表。但值得注意的是,京东到家(新达达)的发展情况被作为业务亮点在京东的Q1财报被披露。

考虑到目前京东正在转型零售基础设施服务商,而即时配送则有成为新零售标配的趋势,「零售氪星球」认为,京东在未来或许会继续增持京东到家,并将其并表。

阿里巴巴在新零售的即时配送体系布局由来已久。3月,菜鸟“门店发货”范围拓展至30余城,累计门店数量近400个。同时,天猫超市1小时达已进入北京、上海等全国11个城市,并计划在今年上半年完成20个城市的布局。加上此前天猫推出的两小时达服务,阿里正利用各前置仓、商场门店、便利店为配送起点,形成了一个30-120分钟内送达的配送体系。

进入2季度以来,阿里在4月收购饿了么后,随即在7月发动“夏日战役”,计划在7-9 月将合计投入 30 亿元用于补贴和营销,平均每月 10 亿元。饿了么的配送品类早已越过外卖,进入生鲜、杂货、药品等领域。

7月11日,菜鸟以众包业务和其他业务资源及2.9亿美元现金战略投资即时物流平台点我达,成为其控股股东。点我达创立于2015年6月,现有骑手300多万,覆盖300余座城市,每天为超百万商家、近1亿用户服务。

在连续收购“即时配送”平台后,阿里巴巴很自然的需要整合其现有资源。所以,当最近传出阿里计划合并饿了么、口碑甚至包括盒马鲜生时,「零售氪星球」并不意外。毕竟此前,美国零售巨头亚马逊就被传出要整合Amazon Fresh和Prime Now。

但相比之下,阿里巴巴面临的局面更加复杂。盒马鲜生和天猫超市原本就有配送团队,再加上饿了么和点我达,如何实现资源最优配置,阿里或许会伤一番脑筋。

如果,阿里最终真合并了饿了么和口碑,扩大“即时配”的战略布局,那么,他们的对标目标一定只有一个,那就是中国市场本地生活领域的霸主——美团点评。

对于京东和阿里来说,“即时配送”只是各自体系内的某一块业务;但对美团点评,“即时配送”是他们的核心。和饿了么一样,以送餐饮外卖起家的美团早已将配送范围扩大至其他品类。7月,他们正式上线的“美团闪购”,30分钟送达,且全天24小时提供服务。美团点评53万名骑士,目前该业务已经覆盖全国近2500个县。

此前,美团已经有了“全城送”、“跑腿代购”等业务,“美团闪购”最大的区别是提升了配送时效,30分钟送达的承诺是以前所没有的。

更重要的是,美团闪购是美团突破了餐饮的各种零售的外卖配送,这个配送启动意味着,美团首次将餐饮外卖和非餐饮外卖整合集中在一起,这可以高效利用每一个运力,也极大拓展了美团的边界,进入新零售领域——53万骑手成为满足都市人群既时消费新需求的基础设施和执行团队。成为新物种,突然跨界,可能对其它阿里巴巴等对手带来打击。

美团点评的压力不仅仅来自于业务层面,即将上市的他们同样感受都了来自资本的压力。上个月,市场传闻美团已经下调了其估值,从原本预期的600亿美元下降至350-400亿美元,降幅约40%。

无论如何,“即时配送”军备竞赛已经打响。京东、阿里和美团点评都在以各自的方式参与其中,因为,这不仅仅是一个几十亿的市场,更是通往下一代零售的必经之路。

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